2019年中國汙水處理產業全景圖譜

產業鏈是各個產業部門之間基於一定的技術經濟關聯（lián），並依據特定的邏（luó）輯關係和時空布局關係客觀形成的鏈條式關聯關係形態。產業鏈中（zhōng）大量存在（zài）著上下遊關係和相互價值的交換，上遊環節（jiē）向下遊環節輸送產（chǎn）品或服務，下遊環節向上遊環節反饋信息。我國汙水處理（lǐ）行業產業（yè）鏈包括上遊汙水處理科研、規劃設計，中遊汙水處理設（shè）備製造、采購（gòu）及工程建設以及下遊的運營、管理、監督和維護。
回顧中國汙水處理的發展進程，20世紀60年代-70年代，中國開始自行投資興建一批汙水處理設施（shī）和汙水處理廠。在計劃經濟體（tǐ）製下，汙水處（chù）理廠全部為（wéi）國有事業單位，運營能力差，絕大部分汙水（shuǐ）廠為一級處理，汙水處理廠運行專（zhuān）業人員極度缺乏。2002年以後，中（zhōng）國城市汙水處理無論（lùn）在數量還（hái）是質量上（shàng）都（dōu）得到了迅速的發展。建設部陸續頒布了一係列相（xiàng）關文（wén）件，為國內外投資人提（tí）供了（le）明（míng）確的政策預期和法律保障，為城（chéng）市汙水處理市場各類主體規定了行為準則。
中國汙水處理市場化改革在探（tàn）索中前進（jìn），2014年以來，汙水處理行業的PPP模式（shì）逐漸興起，該模式以“利益共享，風險分（fèn）擔，長（zhǎng）期合作”為基礎，促進*和公司在汙水處理設施方麵的基礎建設。我國水（shuǐ）資源短（duǎn）缺問題嚴峻。根據2017年中國水資源公報，全國（guó）河流優良(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分（fèn）別（bié）為78.5%、13.2%、8.3%；全（quán）年總體水質為（wéi）Ⅰ-Ⅲ類的湖泊有32個（gè），Ⅳ-Ⅴ類湖泊67個，劣Ⅴ類湖泊24個，分別占評（píng）價湖泊總數的26.0%、54.5%和19.5%；全年總體水質為Ⅰ-Ⅲ類的（de）水庫有920座，Ⅳ-Ⅴ類水庫120座，劣Ⅴ類水庫24座，分別占評價（jià）水庫總數的86.4%、11.3%和2.3%。綜合來看，水資源汙染問題較為嚴重。
隨著我國經濟的不斷發展，人們的生活水平（píng）日益提高，生（shēng）活用水量持續增加。近年來，我國的總用水量基本維持在穩定水平，從2014年6095億（yì）立方米變動為2018年的6110億立方（fāng）米。同（tóng）時，工業用水和農業用水作為主要（yào）的用水方式近5年（nián）的用水（shuǐ）量在（zài）緩慢降（jiàng）低。而生活用水量（liàng）則相反，近年來逐年遞增（zēng），從2014年的768億立方米持續增長至2018年的850億立方米。
國家統計局數據顯示，2017年我國廢水排（pái）放總量為699.7億噸，較2016年稍有下降，但仍維持在較高水平，汙水處理工作刻不容緩，2018年隨著我國總用水（shuǐ）量的增加，廢水排（pái）放總量（liàng）將會有所上升。在（zài）2017年的所有廢水排放中，工業廢水排放量181.6億噸，占總排放量的26.0%；城鎮生活汙水排放量517.8億噸，占總（zǒng）排放量的74.0%，城鎮生活汙水占比逐年升（shēng）高（gāo），已經成為汙水的主要來源。
近年來，*對環保的重視程度不斷增加，推出了很多支持性政策，這對環保行業的發展來講無疑是（shì）特別有利的。作為環境保護的（de）一個重要方麵，水環境治理同（tóng）樣得到了*的高度重視，《水汙染防治行動計劃》《關於全麵（miàn）加強生態環境保護堅決打（dǎ）好汙染防治攻（gōng）堅戰的意見》等一係列文件（jiàn）陸續下發，積極（jí）開展水汙染治（zhì）理行動。
近幾年來（lái）國家（jiā）不斷推出政策加強環境保（bǎo）護力度，作為環保行（háng）業中的重要內容，汙水處理行業在*政（zhèng）策的支持下近幾年發展態勢較好。根據住建部發布的《城（chéng）市建設統計（jì）年鑒》顯示，城市汙水日處理（lǐ）能（néng）力從2011年的11303萬立方米增加到2017年的15743萬立方（fāng）米。汙水處理廠座數也相應地從1588座增加到（dào）2209座，7年增長了39.1%，增長迅速。
截至2017年底，全國累計建成汙水處（chù）理廠8591座，其中城（chéng）市建成2209座，縣城建成1572座，全國建製鎮（zhèn）建成4810座。從全國汙水處理廠區域分布情況來看，主要集中在華東地區，2017年底有3065座(城市703座、縣城332座，建製鎮2030座)，約占全國汙水處理廠數（shù）量的35.68%；其次為西南地區，2017年底有2111座（zuò）(城市281座、縣城286座，建製鎮（zhèn）1544座（zuò）)，約占（zhàn）全國汙水處理廠（chǎng）數量的（de）24.57%。從汙水處理廠具體省份分布情況（kuàng）來看，截至2017年，全國汙水處理廠數量多的為四川省，達到（dào）942座，其中建製鎮擁有720座，占比76.4%；江蘇省和山東省分別以871和（hé）861座位列第二和第三。其他地區均在700座（zuò）以下。
為解決地方*債務問題，推（tuī）進市場化進（jìn）程（chéng），2014年起財政部和（hé）發改委開始大規模推廣PPP模式，從2014年至今，PPP經曆了快速的擴張。同時，從2014年12月開（kāi）始，財政部陸續公布（bù）了四批PPP示範項目，總數目達到1093個（gè），總投資2.6萬億元。其中，2018年2月新公布的第四批PPP示（shì）範項目共396個，其中汙水處（chù）理項目達到36個，占比（bǐ）9.09%，比例達（dá）到新高，總投資約150億元（yuán）。隨著這些（xiē）項目的逐步開展，將（jiāng）帶（dài）動大批社會資本投入到汙水處理行業中，有利於汙水處理企（qǐ）業的發展壯（zhuàng）大。
近年來，中國汙水處理業（yè）迅速成長，已經發展（zhǎn）成為一個競爭激烈的行（háng）業。目前中（zhōng）國規模以上的汙水（shuǐ）處（chù）理企業有336家，行業快（kuài）速發展，市場競爭激烈。
目前，國有企業、集體企（qǐ）業、外商及港澳台投資企業、私（sī）營企業和其他性質企業數量占整個汙水處理行業企業數量的比例達到96%。從中國汙水處理行業的競爭格局來看，國有企業（yè）目前*(按銷售收入)高，其次是其他性質企業，不過國有企業在中國汙（wū）水處理市場近幾年的份額略有所下降。根據市場監測數（shù）據顯示，2018年第三（sān）季度，市場（chǎng）共發布 846項，總投資約3077.37億元，其中汙水（shuǐ）處理擬在建項目數（shù）量多的（de）為廣（guǎng）東、四川（chuān）和貴州，分別為（wéi）86、79、60個，其餘（yú）地區均在60個以下。以第三季度投資情況來看（kàn），我國汙水處理是一個萬億級的投資市場。投（tóu）資額方麵，遼寧省位列，合計為738.74億元，主要受（shòu）“兵器工業集團精細化工及原料工（gōng）程（chéng）項目”投資額巨大影響，單個投資額達到了695億元；廣東省和湖（hú）北省則（zé）分別以244.96億元和220.01億元為例第二和第三，其餘省市（shì）則均在200億元以下（xià）。
在國內，隨著企業實力不斷壯大（dà），通過投資兼並重組來搶占*已成為的做大做強的重要手段，行業並購整合之風日盛。與此同時，國有資本（běn）也開始進入該領域。由於汙（wū）水處理行業（yè）目前比較分（fèn）散，尚未出現*性（xìng）的，它們需要借助並購整合迅速成長（zhǎng）。近年來，專業化（huà）水（shuǐ）務公司以其運營效（xiào）果佳和優良服務（wù）逐漸得到越來越多的市場認可，汙水處理市場的區域壁壘呈現鬆動跡象，一些水務公司逐漸走出本地市場進入其（qí）他地區。而在全國（guó）攻城略地的過程（chéng）中，一些公司（sī）還（hái）結（jié）合自身優勢逐漸打造出汙水處理企業並購重組的不同（tóng）模式。
城鎮汙水處（chù）理率（lǜ）接近（jìn）飽和。截至2017年底，我國城市汙（wū）水處理率為94.54%，距離“十三五”規劃（huá）的目標（biāo）95%已非常接近，縣城汙水處理率達到90.21%，“十三五”規劃的相應（yīng）要求基本已實現，城市（shì）和縣城汙水處理率均已達到較高水平，所以增加（jiā）汙水處理率已經不再是汙水處理行業（yè）的主攻方向。
鄉鎮汙水（shuǐ）處理成藍海，高速增長（zhǎng）階段即將（jiāng）開啟。與城市和（hé）縣（xiàn）城汙（wū）水處理情況不同，我國鄉鎮地區經濟較為落後，再加上環保（bǎo）意識不（bú）強，汙水處理設施不完善，基礎設施嚴重不足，使得鄉鎮汙水處理率偏低。在2017年，全國建製鎮的汙水處理（lǐ）率僅為49.35%，與（yǔ）“十三五”規劃中70%的目標相比仍有較大差距，集中處理率也（yě）僅為39.56%。在全國所有的建製（zhì）鎮中，對生（shēng）活汙水進行處（chù）理的數量僅占（zhàn）總數的47.06%，汙水處理覆蓋率較低。在鄉村中，這一情（qíng）況更為嚴重，全（quán）國汙水處理率僅為17.19%，通過汙水處理廠進行集中處（chù）理的比率隻有8.20%，汙水處理廠個數也隻（zhī）有874座。從數量（liàng）上看，對生活汙（wū）水進行處理的鄉村僅占25.13%，汙水處理能力嚴重不（bú）足。
國家高度重視農村環境汙染問題（tí），在政策以大（dà）力支持。在2017年2月生態環境部聯合財政部印發的《全國農（nóng）村環境綜合整（zhěng）治“十三五”規劃》中，明確表示到2020年，新增完成環境綜合（hé）整治的建製村13萬個（gè），結合（hé）水質改（gǎi）善要求和國家重大戰略（luè）部署（shǔ），“十三五”期間（jiān），全國農村環境綜合整治重點為“好水（shuǐ）”和（hé）“差水”周邊（biān）的村（cūn）莊，涉及1805個縣（xiàn）(市、區)12.82萬個建製村，約占全國整治任務的92%。